A股三大指数小幅上涨 风电设备、飞行汽车板块领涨

 人参与 | 时间:2024-03-28 22:28:10

  截至午间收盘,大指电设沪指上涨0.12%,幅上报3051.35点;深成指上涨0.34%,涨风涨重回返城后报9448.96点;创业板指上涨0.65%,备飞报1845.57点;科创50指数微涨0.02点,行汽报817.79点;北证50指数上涨0.88%,车板报893.20点。块领两市半日合计成交5725亿,大指电设北向资金净买入23.74亿。幅上

  72股涨停封板率75%

  涨停股方面,涨风涨截至午间收盘,备飞共计72只个股涨停,行汽另有24只个股一度触及涨停,车板封板率75%。块领

  个股方面,大指电设风电、光伏等新能源赛道股集体反弹,江苏华辰、天顺风能、海源复材等涨停;电网、特高压概念股表现活跃,望变电气、摩恩电气等涨停;飞行汽车概念股持续活跃,金盾股份、立航科技、四川九洲涨停;新质生产力概念股震荡走强,大烨智能、重回返城后滕亚精工、佰奥智能等涨停;消费电子概念股临近收盘前异动,福蓉科技、国光电器涨停,歌尔股份涨超5%。下跌方面,AI PC概念股陷入调整,思泉新材跌超5%。

  北证50指数涨0.88%,北交所板块莱赛激光30CM涨停。

  北向资金:净流入23.74亿元

  截至午间收盘,北向资金净流入,其中沪股通净流入15.67亿元,深股通净流入8.07亿元,合计净流入23.74亿元。

  行业资金流向:11.9亿元净流入光伏设备

  行业资金方面,截至午间收盘,光伏设备、电网设备等净流入排名靠前,其中光伏设备净流入11.9亿元。

  净流出方面,半导体、文化传媒等排名靠前,其中半导体净流出22亿元。

  个股成交金额TOP10

  个股成交金额方面,截至午间收盘,中科曙光位列两市第一,成交金额59.76亿元;赛力斯位列两市第二,成交金额52.08亿元。

  今日要闻

  重大转变!全球资金正重回中国股市!

  摩根士丹利在最新发布的报告中称,全球资金正在重返中国股市。随着部分基金对中国市场的看跌情绪有所缓和,全球长期投资者撤出中国股票市场(A股和港股)的行动已经按下暂停键。

  国资委喊话三大汽车央企!回应来了

  3月5日,国务院国资委主任张玉卓在第十四届全国人大二次会议首场“部长通道”集中采访活动上“喊话”一汽集团、东风集团和长安汽车三大央企,将对新能源汽车业务进行单独考核。值得注意的是,在国资委“喊话”之后,东风旗下新能源品牌岚图迅速做出回应,直言“单独考核”政策有利于新能源车企“放开手脚,大干快干”。

  AI手机受关注 多家上市公司回应关联情况

  受生成式AI快速发展影响,近日AI手机广受关注,甚至牵动资本市场,个别公司受这一概念影响股价大涨,同时多家上市公司已向投资者回应公司与AI手机关联情况。

  10余家券商开年掀起回购潮 注销式回购渐成气候

  近期,券商回购股份接连潮起,相关公司以真金白银彰显各自发展信心。截至目前,年内已有10余家券商披露回购方案及最新进展。较之以往不同,今年券商回购股份后进行注销的现象有所增多。业内人士认为,注销注册资本有助于增厚每股收益,切实提高公司股东的投资回报。记者注意到,2月底以来,包括东方财富、广发证券、申万宏源、国信证券在内的多家券商,均制定了“质量回报双提升”行动方案,而“切实回报股东”“重视投资者回报”正是其中的关键词。

  疯狂超30万人爆仓!比特币飙升至近50万元/枚后大跳水

  当地时间5日盘中,比特币盘中涨至新高,一枚的价值超过6.9万美元(约49.66万元人民币)。年内,比特币已涨超62%。不过,就在比特币创新高后马上出现了大跳水,一度失守6万美元。根据CoinGlass数据显示,随着比特币的大幅波动,全网加密货币24小时内有超30万人爆仓,爆仓总金额达11.57亿美元。

  逼近历史极值!黄金股ETF领涨 行情还能持续多久?

  2023年金价走出了一轮波澜壮阔的行情,对于2024年黄金表现的后续展望,机构表示,在降息周期与全球不确定性的背景下,对2024年黄金市场保持乐观态度。

  机构观点

  中国银河证券:供需两侧持续发力,房地产发展新模式或可期

  中国银河证券指出,2024年政府工作报告首次提出“标本兼治化解房地产风险”,2024年1月建立的城市房地产融资协调机制提出确定支持项目名单,精准满足合理融资需求,行业风险或将得到进一步化解;供需两侧或将共同发力,商品房和保障性住房双管齐下支持房地产新模式发展。我们认为头部房企展现优秀的运营管理能力具有资金优势,市占率有望进一步抬升,供给端政策持续放松或对部分房企产生较大边际影响。

  中信证券:Anthropic推出Claude3全方位超越GPT-4,持续看好AI算力层面

  中信证券研报指出,Anthropic发布其最新的通用大语言模型Claude3,实现了在全方位能力上对GPT-4的超越。投资层面来看,Claude3对于视频多模态的重视亦强调今年多模态将会是发展的重心。具体而言应用层面,随着底层模型算法能力提升,应用端场景有望实现0到1的突破,软件、互联网有望率先受益。除去应用端的投资机会,硬件端的需求也必然会随着多模态的技术进步而不断提高,仍然持续看好AI算力层面,尤其是得益于商业端成熟而带来的更多的AI推理侧算力的机会。

  中泰证券:煤炭行业优质资源为王,价值重估开启

  中泰证券研报指出,长期来看,炼焦煤供需格局将持续偏紧,并且优质焦煤资源会越来越“抢手”,价格中枢仍具备较强上涨预期。同时当前炼焦煤行业PB以及PE均处于历史低位,具备较强估值修复预期。炼焦煤行业的资源稀缺性以及较高的开采成本两大特性,也决定了拥有优质且丰富的资源储量,以及积极推行降本增效战略的上市公司,将拥有更高的盈利空间以及竞争优势。

  中信建投:磷肥出口改善,景气度有望反弹

  中信建投研报指出,据CRU,我国2024年磷肥出口配额约700万吨,将在3月中旬开始执行;从量上看我国2024年Q1磷肥出口明显受限,同比下滑50%以上,因此磷肥出口配额落地有望提升出口量以及整体需求,预计3月底开始,磷肥出口行情有望与春耕需求共振;从库存数据来看,我国磷酸一铵、二铵行业库存均处于3年低位,对价格形成较强支撑,目前一铵已开始探涨,看好后续磷肥价格反弹行情。

  国联证券:数字基础设施建设需求旺盛

  国联证券研报指出,国家产业政策、数字产业自身技术创新、产业数字化与驱动形成了良好的飞轮效应,促进计算机产业快速发展。AI、大数据等技术革命将带来社会生产力提升,应用场景不断扩展,受益于“人工智能+”行动等政策支持鼓励,数字基础设施建设需求旺盛,有望成为高成长性的赛道。建议关注数字基础设施:紫光股份、浪潮信息等;产业数字化应用:海康威视、金山办公等。

  华西证券:政策与需求双轮驱动下,充电桩建设有望快速发展

  华西证券研报指出,政策与需求双轮驱动下,充电桩建设有望快速发展。政策端来看,2023年以来,多项相应政策出台支持充电基础设施发展;此外,多省市也制定充换电设施建设目标,并通过补贴等支持方式鼓励相关领域投资建设。就需求端而言,我国新能源汽车保有量持续增长,充电桩作为新能源汽车的后市场,在新能源汽车保有量提升的带动下保持快速增长态势。建议关注:通合科技、绿能慧充、特锐德等。

  浙商证券:预计AIGC行业内产研开放程度仍有望持续提升

  浙商证券研报指出,随着国内外厂商密集推出新一代大模型,虽然OpenAI仍然保持长期闭源的策略,但预计AIGC行业内产研开放程度仍有望持续提升,支持厂商进行广泛的技术交流,给后进参与者追赶跟进者创造相对有利的环境,也为行业现有生态格局带来变化契机。行业景气度进一步提升。下游应用侧,建议关注阅文集团、金山软件等;上游建议关注英伟达等算法、算力方面标的,百度等模型厂商。

  华泰证券:2024年全球半导体设备市场缓慢恢复,AI及中国需求是看点

  华泰证券研报表示,根据全球及中国31家主要半导体制造企业的彭博一致预期、Wind一致预期及华泰预测,我们预计2024年全球主要半导体制造企业资本开支同比下滑3%。根据对22家半导体设备企业的统计,2024年全球主要设备企业收入同比增加8%,到1220亿美元。我们认为中国市场需求仍保持高位,海外主要设备企业中国区收入+中国企业收入预计2024年上升9%。我们预计中国企业在中国市场份额会进一步提升,中国半导体设备企业2024年收入预计同比增长44%。在AI芯片及终端需求复苏的趋势下,我们认为2024年封测企业资本开支恢复增长,台积电、Intel等加大先进封装投入,将共同拉动主要后道设备企业业绩修复。

  东吴证券:AI拉动景气度向上叠加业绩拐点,存储板块成长动能充足

  东吴证券研报表示,市场担心前期存储板块涨价主要系海外原厂控产导致,持续性堪忧,但我们认为下游需求逐步回暖叠加HBM新品需求及DDR5渗透率持续提升,存储板块成长动能持续接力。存储国产化势在必行,重点关注存储产业链。通过对产业链主要玩家减产动作、库存及涨价传导业绩改善观测,大厂HBM及DDR5等新品扩产明确,国产化存储产品突破、AI及下游需求回暖等持续催化,我们在当前时点看好存储涨价传导业绩反弹及AI算力存储国产主线。伴随下游AI服务器、新能源汽车等新需求及消费电子、家电、工控等多领域需求复苏催化拉动,基于产业配套及国产化替代等逻辑,我们认为存储板块重点看两条主线:1)涨价逻辑业绩反弹标的:佰维存储(2023年四季度毛利率环比提升超过13个百分点)、德明利(全年扭亏,第四季度净利润大幅增长)、江波龙(营收破百亿元,四季度扭亏为盈)、普冉股份等。2)HBM及AI算力存储国产化相关标的:佰维存储(研发封测一体化厂商)、朗科科技(国内大湾区算力枢纽核心存储模组厂商)、香农芯创(海力士国内核心分销商)、万润科技(与国内存储大厂密切合作)、同有科技、澜起科技等。

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